What we serve
What we serve
Financial planning advice
บริการให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงิน
Who we serve
Families, Individuials, and Corporations
ครอบครัว บุคคล และองค์กร
What We Do
Building a personal relationship with our dedicated services :
การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวไปกับการบริการอย่างตั้งใจของเรา
Financial Planning
การวางแผนทางการเงิน
As a financial advisor firm , we tailor plans by understanding your individual financial situation, goals, risk tolerance, and time horizon. We analyze factors like your income, expenses, assets, liabilities, and existing investments. Based on this information, we create a personalized financial roadmap that outlines strategies for saving, investing, retirement planning, insurance planning , tax optimization, and more. This plan evolves over time as your circumstances change, ensuring it remains aligned with your goals and needs.
ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เราปรับแต่งแผนโดยการทําความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงิน เป้าหมาย การยอมรับความเสี่ยง และกรอบเวลาของคุณ เราวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ : รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการลงทุนที่มีอยู่ของคุณ จากข้อมูลเหล่านี้เราสร้างแผนงานทางการเงินส่วนบุคคลที่สรุปกลยุทธ์สําหรับการออม การลงทุน การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนประกันภัย การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี และอื่นๆ แผนจะถูกปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาที่ผ่านไปเพราะเมื่อสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนไปเราต้องแน่ใจว่าแผนนี้ยังคงสอดคล้องกับคุณ
Retirement
การวางแผนเพื่อการเกษียณ
When you work with a Certified Advisor from our team, you're partnering with a knowledgeable professional who has demonstrated a deep understanding of financial concepts, strategies, and regulations. Our Certified Advisors stay current with industry trends and advancements, ensuring that you receive up-to-date advice that aligns with your goals.
Certifications ( FChFp, ChLp, CFA ) are a testament to their commitment to excellence and ethical practices.
With a focus on continuous learning and an unwavering dedication to your financial success, our Certified Advisors are here to guide you through every financial decision, providing you with confidence and clarity along the way.
เมื่อคุณทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองจากทีมของเรา นั่นหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ซึ่งได้แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิด กลยุทธ์ และกฎระเบียบทางการเงิน ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของเราติดตามแนวโน้มและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับคำแนะนำที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
การรับรอง (FChFp, ChLp, CFA) เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการอุทิศตนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จทางการเงินของคุณ ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณตลอดการตัดสินใจทางการเงินให้คุณมั่นใจและชัดเจนตลอดเส้นทางชีวิตของคุณ
Lifestyle
การวางแผนตามไลฟ์สไตล์
Life style planning involves making intentional decisions about how you want to live your life, considering factors like your goals, values, health, finances, and personal preferences. It's about creating a roadmap to help you achieve the lifestyle you desire. As your financial advisor, we can play a crucial role in lifestyle planning by providing expert guidance on managing your finances to align with your desired lifestyle.
These are the following that we must ensure to you.
1. Goal Setting
2. Budgeting
3. Investment Strategies
4. Risk Management
5. Retirement Planning
6. Tax Optimization
7. Debt Management
8. Estate Planning
9. Regular Review
การวางแผนวิถีชีวิตให้ได้ตามไลฟ์สไตล์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอย่างไร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมาย ค่านิยม สุขภาพ การเงิน และความชอบส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างแผนงานเพื่อช่วยให้คุณบรรลุไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เราสามารถมีบทบาทสําคัญในการวางแผนไลฟ์สไตล์โดยให้คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดการการเงินของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ
นี่คือสิ่งต่อไปนี้ที่เราต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
@ การตั้งเป้าหมาย
@ การจัดทํางบประมาณ
@ การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน
@ การบริหารความเสี่ยง
@ การวางแผนเกษียณอายุ
@ การบริหารภาษี
@ การจัดการหนี้
@ การวางแผนการส่งต่อมรดก
@ การติดตามผลสม่ำเสมอ
Investing
การลงทุน
We start your goal assessment by understanding a your financial goals, risk tolerance, and time horizon to tailor an investment strategy that aligns with your objectives. We help you build diversified portfolios by selecting a mix of different asset classes and investments to spread risk and potentially enhance returns. We help in product mix and allocate them in order to achieve your goals.
We continuously monitor your portfolios to ensure you stay on track toward your goals, making adjustments as needed based on market conditions or changes in the your life.
We educate clients about investment concepts and help you make informed decisions and understand the rationale behind your investment strategy.
We assist in aligning investment decisions with broader financial planning goals, such as retirement planning, education funding, and estate planning.
As a client’s life circumstances change, we help adjust investment strategies accordingly to ensure they remain relevant and effective.
เราเริ่มการประเมินเป้าหมายของคุณโดยการทําความเข้าใจเป้าหมายทางการเงิน การยอมรับความเสี่ยง และกรอบเวลาเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ เราช่วยคุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายโดยเลือกประเภทสินทรัพย์และการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยงและอาจเพิ่มผลตอบแทน เราช่วยในการผสมผลิตภัณฑ์และจัดสรรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
เราตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดตามเป้าหมายของคุณ ทําการปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นตามสภาวะตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ
เราให้ความรู้แก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนและช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
เราช่วยในการปรับการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวางแผนทางการเงินที่กว้างขึ้น เช่น การวางแผนเกษียณอายุ เงินทุนเพื่อการศึกษา และการวางแผนการส่งต่อมรดก
เมื่อสถานการณ์ในชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนไป เราช่วยปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์เหล่านี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
College Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร
College planning is important because it helps you set clear goals for your children’s education and future career. It allows you to make informed decisions about the type of college, majors, and extracurricular activities that align with your interests and aspirations. Effective planning also helps you navigate the application process, secure financial aid, and ensure a smooth transition to higher education.
Do not neglect to protect yourself against unforeseen events
Having a life insurance ,disability insurance and health insurance ensures that if something were to happen to you, your family would have the financial means to continue funding your education goals.
การวางแผนการศึกษาสำหรับบุตรเป็นสิ่งสําคัญเพราะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับการศึกษาและอาชีพในอนาคต ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขชของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สอดคล้องกับความสนใจและแรงบันดาลใจของคุณ การวางแผนที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้คุณนําไปสู่การศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยทางการเงิน และรับรองการศึกษาในระดับที่ต้องการได้อย่างราบรื่น
อย่าละเลยที่จะป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
การมีประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ ครอบครัวของคุณจะมีวิธีทางการเงินในการจัดหาเงินทุนสําหรับเป้าหมายการศึกษาของบุตรต่อไป
Insurance Planning
การวางแผนการประกัน
Insurance planning benefits in terms of protecting against unexpected events, covering medical expenses, securing assets, and ensuring the well-being of loved ones. We ensure you a comfortable retirement, our tailored insurance strategies are designed to align with your unique financial goals and aspirations. Our dedicated team of experts will work closely with you to design a personalized insurance strategy that fits your needs, ensuring that your assets and loved ones are protected.
การวางแผนประกันภัยเป็นเรื่องสำคัญที่จะปกป้องแผนการเงินของคุณไม่ให้ล้มเหลวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีของคนที่คุณรัก เรามั่นใจว่าคุณจะเกษียณอายุได้อย่างมั่นใจด้วยการวางกลยุทธ์การประกันที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจทางการเงิน การใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อออกแบบกลยุทธ์การประกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินและคนที่คุณรักได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย
Estate Management
การจัดการการส่งต่อมรดก
We offer guidance on creating wills, trusts, and estate plans to ensure assets are distributed according to the your wishes. We also help minimize estate taxes and administrative costs, and may provide investment advice to help grow and protect the estate. Overall, our goal is to help you effectively manage and transition your wealth to future generations.
เราให้คําแนะนําในการสร้างพินัยกรรม ทรัสต์ และแผนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแจกจ่ายทรัพย์สินตามความต้องการของคุณ เรายังช่วยลดภาษีมรดกและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอาจให้คําแนะนําการลงทุนเพื่อช่วยเติบโตและปกป้องมรดกที่จะส่งต่อ โดยรวมแล้วเป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณจัดการและเปลี่ยนความมั่งคั่งของคุณไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Tax Management
การวางแผนภาษี