01. Approach Clients
เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของทีมที่ปรึกษาของเรา และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองฝ่าย
ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ดำเนินการตามแผนการเงินที่ตกลงกันไว้
เราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและตอบโจทย์ได้ดีที่สุด
ดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดและจัดทำแผนการเงินที่ปรับให้เหมาะสมตามเป้าหมายของลูกค้า
พบลูกค้า นำเสนอ และพูดคุยลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับแผนที่เสนอ
ทีมงานของเรามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้เราเข้าใจและให้คุณค่าแก่ความปรารถนาด้านการเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างแท้จริง
ทีมงานของเราภาคภูมิใจในการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร ซึ่งให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์และเส้นทางส่วนตัวของคุณ
เช่นเดียวกับที่ไม่มีบุคคลสองคนเหมือนกัน เราเข้าใจว่าเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณนั้นมีเอกลักษณ์ ทีมที่ปรึกษาของเราจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจสถานการณ์ เป้าหมาย และค่านิยมส่วนตัวของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ปรับให้เหมาะสม ไม่เพียงแต่เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง แต่ยังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณอีกด้วย
การตัดสินใจทางการเงินของคุณมีผลต่อหลายด้านในชีวิต รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ ทีมที่ปรึกษาของเราจะมอบความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เราเตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของการตัดสินใจของคุณต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ
เราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพโดยรวม เราให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงนี้ โดยมั่นใจว่าคำแนะนำของเราพิจารณาถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ วิธีการที่บูรณาการของเราช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจที่ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความมั่งคั่ง แต่ยังส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพที่ดีและความสุขในชีวิตอีกด้วย