วิธีการดำเนินงานของเรา

01. Approach Clients

เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของทีมที่ปรึกษาของเรา และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองฝ่าย

06. Review & Redo

ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

05. Implement

ดำเนินการตามแผนการเงินที่ตกลงกันไว้

02. Fact Findings

เราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

03. Analyze & Make a Plan

ดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดและจัดทำแผนการเงินที่ปรับให้เหมาะสมตามเป้าหมายของลูกค้า

04. Meet & Discuss

พบลูกค้า นำเสนอ และพูดคุยลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับแผนที่เสนอ

เราไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาเท่านั้น

ทีมงานของเรามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้เราเข้าใจและให้คุณค่าแก่ความปรารถนาด้านการเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างแท้จริง

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทั้งผู้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเข้าใจความต้องการของคุณอย่างลึกซึ้ง

ทีมงานของเราภาคภูมิใจในการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร ซึ่งให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์และเส้นทางส่วนตัวของคุณ

แผนการเงินที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี

เช่นเดียวกับที่ไม่มีบุคคลสองคนเหมือนกัน เราเข้าใจว่าเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณนั้นมีเอกลักษณ์ ทีมที่ปรึกษาของเราจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจสถานการณ์ เป้าหมาย และค่านิยมส่วนตัวของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ปรับให้เหมาะสม ไม่เพียงแต่เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง แต่ยังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณอีกด้วย

เสริมพลังให้กับการตัดสินใจของคุณ

การตัดสินใจทางการเงินของคุณมีผลต่อหลายด้านในชีวิต รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ ทีมที่ปรึกษาของเราจะมอบความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เราเตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของการตัดสินใจของคุณต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ

สุขภาพและการเงิน

เราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพโดยรวม เราให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงนี้ โดยมั่นใจว่าคำแนะนำของเราพิจารณาถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ วิธีการที่บูรณาการของเราช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจที่ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความมั่งคั่ง แต่ยังส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพที่ดีและความสุขในชีวิตอีกด้วย

Scroll to Top